四房企一天宣布79亿融资计划 今明两年面临偿债高峰

时间:2020-03-06 来源: 国内新闻

原题:四家房企日前宣布79亿元融资计划,面临今明两年的偿债高峰

为偿还到期债务,应对疫情带来的不确定性,许多房企已采取行动积极发行债券。

2月20日,包括郑融房地产。香港),华南城市(。香港),当代房地产。香港),合生创展集团。香港)等房地产公司宣布发行美元债券,融资总额11.25亿美元(合同金额79亿元人民币)。其中,郑融地产和和盛创展集团的融资成本约为6%,华南城市和当代地产的融资成本超过10%。

具体来说,郑融房地产宣布将发行年利率为5.6%的2亿美元优先票据,该票据将于2021年2月28日到期。

郑融表示,发行票据的净收益将被重新分配给现有债务,或者有必要根据不断变化的市场条件调整计划,重新分配净收益的用途。

这也是郑融今年第二次发行债券。今年1月中旬,郑融发行了2.9亿美元的优先票据,年利率为7.875%,2024年到期。当时,收益还被用来重新分配现有债务。

华南城市宣布将于2022年6月26日发行价值2.25亿美元的高级债券,利率为10.875%。华南表示,这笔资金主要用于现有债务的再融资和一般企业用途。

当代地产还宣布发行价值2亿美元的绿色优先票据,该票据将于2022年2月26日到期,利率为11.8%。出于融资目的,当代房地产公司表示,发行债券的收益被用于为一些现有债务进行再融资,包括与并行收购要约相关的任何资金。

合生创展集团宣布完成2021年到期的5亿美元6.0%担保优先票据的发行。其目的是表明,发行票据的净收益将用于项目投资、建设、再融资和一般企业用途。

除上述四家住房企业外,瑞安房地产还计划赎回两笔总计10亿美元的优先票据,并发行新票据;绿景中国计划兑换今年到期的4亿美元钞票,并发行新钞票。

中原地产研究中心统计显示,2019年房地产企业海外融资高达752亿美元,而2018年仅为496?诿涝仍龀?52%。数据显示,2019年1月,住房融资金额达到120亿美元,创近年新高。春节过后,国内外融资继续保持高位运行。仅在一周多的时间里,住房企业发行的美元融资计划就超过了25亿美元。

一位来自某房地产公司资本中心的人士表示,除了外部因素,开发商还计划在年初根据资本提供者的配置需求抢占资源。利用更好的时间窗,我们寻求一个更低的价格区间,并累计了2020年到期的海外债务。年初,美元债券发行相对火热。

数据显示,目前房地产行业的偿债规模仍然较高。根据中国指数研究院的数据,2020年住房企业债券(包括海外债券)的总还款规模将达到7493.9亿元,2021年将超过万亿至2.2亿元(公司债券将达到4438.8亿元,海外债券将达到3174.3亿元)。到2022年,行业还款规模将开始下降,但仍将达到7350亿元。

中原地产首席分析师张大伟表示,总体数据显示,房地产公司担心销售压力。虽然大部分融资成本因融资投资的增加而增加,但境内外融资的增加有利于缓解企业资金链的压力。总体而言,房地产行业资金短缺,房地产公司正在抢占先机,发行大量美元债券。对于美元债务来说,它是一些住房企业的重要补充,但由于配额的限制,很难成为最重要的来源。

该中学的报告指出,重叠疫情带来的销售收入减少,财务压力加大

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